Smug
Active member
İşbir Holding A.Ş.’nin (İşbir Holding) bağlı paydaşlığı, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’nin (İşbir Sentetik), halka arzı 4 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Heyeti tarafınca onaylanarak 5 Kasım 2021 tarihinde KAP’ta yayınlandı. İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün müddet ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlendi.
İşbir Holding’in en büyük şirketi olan İşbir Sentetik’in halka arzı 4 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca onaylanarak, 5 Kasım 2021’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama usulü ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belirli oldu.
Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün müddet ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlenmiş durumda.
Halka arzla birlikte İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal bedelli 1.550.000.000 adet hissenin sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal pahalı 1.035.000.000 adet hissenin ise İşbir Holding ve başka birtakım azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal pahalı 2.585.000.000 adet hissesinin halka arzı daha sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen hisselerin nominal pahasının yüzde 20’sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal pahalı 517.000.000 adet hissenin da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.
Halka arz daha sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.
Halka arz edilen hisselerin ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Ferdi, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10’unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.
Dört kıtada 40 ülkeye ihracat…
Kurumun arz daha sonrası gelecek maksatlarını paylaşan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Endüstriyel Ambalaj ve Teknik Tekstil’de 53 yıllık deneyime sahip bir kurumuz. Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Üretim Tesislerinden birine sahibiz. Dört kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofislerimiz, Hindistan’da ise bir öteki üretim tesisimiz bulunuyor. Maksadımız halka arz daha sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla bir arada ilerlemek” dedi.
İşbir Sentetik’in uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede atılımlarını yapan Türkiye’nin en esaslı kuruluşlarından biri olduğunu anlatan Gültepe, “Satışlarımız yurt ortasında ve yurt haricinde yaptığımız; Bigbag, Halıtabanı, PE Sinema, Compound ve öteki eser gelirlerinden oluşuyor. Kurumumuzun, 2021’in birinci altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65’ini yurtdışı satışları oluşturdu. Satışlarımızdaki artış 2018’den 2019’a yüzde 17, 2019’dan 2020’ye yüzde 19 olarak gerçekleşti. İşbir Sentetik olarak 2021 yılının birinci altı ayında ise 2020’in birinci altı ayına bakılırsa satışlarımızı yüzde 76 oranında artırmayı başardık. Her yılımızı artı paha üretebildiğimiz, fon üretebildiğimiz faaliyet yılı olarak yaşıyoruz” dedi.
“Planlı olarak büyümeye devam edeceğiz”
Kurumun gelecek beş yıllık amaçlarından de bahseden Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz iktisadına kıymetli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’deki 50 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ek olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz. Üretim tarafında; 2020’nin birinci aylarında başlatmış olduğumız yatırım planlarımızı pandemiye karşın ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.
“2021 halka arzlar bakımından fazlaca hareketli bir yıl…”
Borsaya yeni yatırımcıların gelmesi ve bu yatırımcıların halka arzlara gösterdiği ilgi yardımıyla borsanın süreç hacminin arttığına değinen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, “2021 halka arzlar bakımından epeyce hareketli bir yıl. Biz de Garanti BBVA Yatırım olarak 2021’i halka arz kapsamında fazlaca hareketli geçirdik. bu vakitte 6 kurumun halka arzına konsorsiyum başkanı olarak aracılık ettik ve bu arzlarda 4,5 milyar TL’nin üzerinde kaynak yaratılmasını sağladık. Halka arzlarda gözlemlenen bu trendin, ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimi ve sermaye piyasaları iştirakinin tabana yayılımı açısından fazlaca kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Ergüder, ”İşini yeterli yapan, katma kıymet yaratan ve büyüme potansiyeli olan değerli şirketlerin halka arz yoluyla yatırımcılara ulaştırılmasında biz aracı kurumlara büyük bakılırsav düştüğünün şuurundayız. İşbir Sentetik’e baktığımızda, son senelerda Türkiye’nin bigbag ihracatının yüzde 23’ünü tek başına üstlendiğini ve bu oranı artırma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hem yurt içi tıpkı vakitte yurt haricinde mamüllerinin kalitesiyle bilinen gerek ciro sayıları gerekse iş yapış biçimi ve AR-GE’ye verdiği kıymetle bölümün gerçek manada önderi pozisyonunda olduklarını söylemeliyim. ötürüsıyla İşbir Sentetik’in de kelamını ettiğim değerli şirketlerden biri olduğuna ve önünde başarılı bir yol uzandığına dair inancım tam” dedi.
İşbir Holding’in en büyük şirketi olan İşbir Sentetik’in halka arzı 4 Kasım 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Konseyi tarafınca onaylanarak, 5 Kasım 2021’de Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlandı. Halka arz sürecinde Garanti BBVA Yatırım’ın liderliğinde kurulan konsorsiyum ile sabit fiyatla talep toplama usulü ile halka arz olacak şirketin, talep toplama tarihleri de belirli oldu.
Buna göre İşbir Sentetik, 10-11-12 Kasım 2021 tarihlerinde 3 gün müddet ile talep toplayacak. Halka arz talep toplama fiyatı 11,85 TL, borsa kodu ise “ISSEN” olarak belirlenmiş durumda.
Halka arzla birlikte İşbir Sentetik’in, çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Halka arzda 15.500.000 TL nominal bedelli 1.550.000.000 adet hissenin sermaye artırımı yoluyla, 10.350.000 TL nominal pahalı 1.035.000.000 adet hissenin ise İşbir Holding ve başka birtakım azınlık hissedarların yapacağı ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi hedefleniyor. İşbir Sentetik’in toplamda 25.850.000 TL nominal pahalı 2.585.000.000 adet hissesinin halka arzı daha sonrasında fazla talep gelmesi durumunda ise halka arz edilen hisselerin nominal pahasının yüzde 20’sine tekabül eden 5.170.000 TL nominal pahalı 517.000.000 adet hissenin da ek satış kapsamında halka arz edilmesi öngörülüyor.
Halka arz daha sonrasında İşbir Sentetik’in çıkarılmış sermayesinin yüzde 18,27’si aralığında bir halka açıklık öngörülüyor. Ek Satış gerçekleşmesi durumunda ise halka açıklık oranı şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 21,93’ü olacak.
Halka arz edilen hisselerin ek satış hariç yüzde 35’inin Yurt içi Ferdi, yüzde 2’sinin Şirket Çalışanları, yüzde 30’unun Yurt içi Kurumsal, yüzde 23’ünün Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara ve yüzde 10’unun Yurt dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, fiyat istikrarı için ayrılacak toplam fon büyüklüğünün ise halka arz büyüklüğünün yüzde 50’sine kadar olması kararlaştırıldı.
Dört kıtada 40 ülkeye ihracat…
Kurumun arz daha sonrası gelecek maksatlarını paylaşan İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Endüstriyel Ambalaj ve Teknik Tekstil’de 53 yıllık deneyime sahip bir kurumuz. Türkiye ve Avrupa’nın En Büyük Üretim Tesislerinden birine sahibiz. Dört kıtada 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. Üretimimizin yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. ABD, Almanya, İngiltere, İsrail’de satış ofislerimiz, Hindistan’da ise bir öteki üretim tesisimiz bulunuyor. Maksadımız halka arz daha sonrasında gücümüze güç katarak yatırımcılarımızla bir arada ilerlemek” dedi.
İşbir Sentetik’in uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede atılımlarını yapan Türkiye’nin en esaslı kuruluşlarından biri olduğunu anlatan Gültepe, “Satışlarımız yurt ortasında ve yurt haricinde yaptığımız; Bigbag, Halıtabanı, PE Sinema, Compound ve öteki eser gelirlerinden oluşuyor. Kurumumuzun, 2021’in birinci altı ayı itibariyle satışlarının yüzde 65’ini yurtdışı satışları oluşturdu. Satışlarımızdaki artış 2018’den 2019’a yüzde 17, 2019’dan 2020’ye yüzde 19 olarak gerçekleşti. İşbir Sentetik olarak 2021 yılının birinci altı ayında ise 2020’in birinci altı ayına bakılırsa satışlarımızı yüzde 76 oranında artırmayı başardık. Her yılımızı artı paha üretebildiğimiz, fon üretebildiğimiz faaliyet yılı olarak yaşıyoruz” dedi.
“Planlı olarak büyümeye devam edeceğiz”
Kurumun gelecek beş yıllık amaçlarından de bahseden Gültepe, “500’e yakın çalışanımız ile ülkemiz iktisadına kıymetli katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’deki 50 bin ton olan yıllık üretim kapasitemize ek olarak Hindistan’da açtığımız BigBag fabrikamız ile dünya çapında büyümeyi hedefliyoruz. Üretim tarafında; 2020’nin birinci aylarında başlatmış olduğumız yatırım planlarımızı pandemiye karşın ertelemedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Halka arzımızdan aldığımız kuvvet ile planlı olarak büyümeye devam edeceğiz” dedi.
“2021 halka arzlar bakımından fazlaca hareketli bir yıl…”
Borsaya yeni yatırımcıların gelmesi ve bu yatırımcıların halka arzlara gösterdiği ilgi yardımıyla borsanın süreç hacminin arttığına değinen Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Utku Ergüder, “2021 halka arzlar bakımından epeyce hareketli bir yıl. Biz de Garanti BBVA Yatırım olarak 2021’i halka arz kapsamında fazlaca hareketli geçirdik. bu vakitte 6 kurumun halka arzına konsorsiyum başkanı olarak aracılık ettik ve bu arzlarda 4,5 milyar TL’nin üzerinde kaynak yaratılmasını sağladık. Halka arzlarda gözlemlenen bu trendin, ülkemiz sermaye piyasalarının gelişimi ve sermaye piyasaları iştirakinin tabana yayılımı açısından fazlaca kıymetli olduğunu düşünüyoruz” dedi.
Ergüder, ”İşini yeterli yapan, katma kıymet yaratan ve büyüme potansiyeli olan değerli şirketlerin halka arz yoluyla yatırımcılara ulaştırılmasında biz aracı kurumlara büyük bakılırsav düştüğünün şuurundayız. İşbir Sentetik’e baktığımızda, son senelerda Türkiye’nin bigbag ihracatının yüzde 23’ünü tek başına üstlendiğini ve bu oranı artırma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Hem yurt içi tıpkı vakitte yurt haricinde mamüllerinin kalitesiyle bilinen gerek ciro sayıları gerekse iş yapış biçimi ve AR-GE’ye verdiği kıymetle bölümün gerçek manada önderi pozisyonunda olduklarını söylemeliyim. ötürüsıyla İşbir Sentetik’in de kelamını ettiğim değerli şirketlerden biri olduğuna ve önünde başarılı bir yol uzandığına dair inancım tam” dedi.